【精华收藏帖】学好这几门课,本科毕业即可胸有成竹奔赴CFA战场

 

大家好,我是Will老师。 这两天相信很多参加了12月份CFA考试的同学都陆陆续续收到了成绩。首先我要向那些在本次考试中取得了好成绩的同学表示祝贺, 同时相信朋友圈中漫天飞舞的成绩单也让很多还没有报名CFA的同学摩拳擦掌。 近期也有很多同学有向我咨询CFA报名以及备考的相关问题, 借此机会我希望能在这里为大家分享一些CFA学习心得。

今天我要聊的内容主要是针对Monash本科,商科学生而准备的。为的就是让大家在准备CFA的路上少走弯路,尽可能地利用学校资源,在完成自己学业的同时,攻克CFA考试。  

首先来回答几个最近常常被问到的问题:

1.  我能不能考CFA?

我们来看一下官网的解释:

因为大家绝大多数都是在校学生,所以只要满足第一条:已经获得了本科学位或者处在本科学习的最后一年。 即可报名。

2.  我不是金融专业,能不能考CFA

答案是肯定的,CFA对于考生的专业背景没有任何限制。

我之前的一个学生专业是music performance,嗯,对你没看错,钢琴弹得很好。

3.  我复习考试要多久?

这个问题是我最不知道如何回答的问题,因为答案真的是因人而异。 简单的来讲如果是bachelor of business or commerce 的学生,在你们大三知识储备的基础上(前提是没有把之前学的内容都忘记)复习3个月是没有问题的。提前半年或者半个月复习也都是不可取的……

4.  我不早点准备和规划心里感觉没底, 能不能尽早准备呢?(注意早准备和早复习是有区别的!) 

这个问题就是我今天想聊的重头戏。当然可以,而且可以早到大一开始。 大家要知道,Monash作为世界一流学府,商学院的课程设置既考虑了市场行业的需求,更是紧贴前沿知识体系,很多课程都和CFA考试的范围自然也是不谋额和!

接下来我将罗列出CFA Level 1 考试的10大考点,以及与之对应的学校课程。 帮助大家抓住学校课程重点,高效利用学校资源,提高CFA备考效率。

Topic 1: Ethics & Professional Standards(Weighting: 15%)

职业道德这部分在portfolio management这一门课中,专门拿了一周来讲。 这几学期PM期末考试也都会以选择题的形式考察这一内容,考试方式和题型也和CFA如出一辙。 甚至17年还选取了CFA Level 3关于Investment policy statement的原题作为期末考试题目。 因此,只要是学过PM这门课的同学,在考试前只要抽出一周左右的时间,总结突击一下这里的知识点即可。

Topic 2: Quantitative Methods  Weighting: 10%)

QM部分除了有关于基本概率和分布的考点外,还有关于time value of money的内容。大家利用大一学习的知识即可轻松应对。

Caulfield校区对应科目:Business statistics, and foundation of finance

Clayton校区对应科目: Business and economic statistics

Topic 3: EconomicsWeighting: 10%)

宏微观经济再加上一些基础国际贸易理论考察。

Caulfield校区对应科目: Microeconomics, Macroeconomics, and International banking and finance

Clayton校区对应科目:Principles of Microeconomics, Principles of Macroeconomics, and International finance

Topic 4: Financial Reporting & Analysis Weighting: 15%

19年CFA对于会计知识考察的比重由之前的20%下降到15%。 所考察内容还是基础财报概念及分析。对应科目for all campus:Introduction to financial accounting or Accounting for manager

Topic 5: Corporate financeWeighting: 10%)

看名字就知道了,这一考点对于的科目for all campus: Corporate finance。另外,对于这部分,19年考试比重提高到10%,对于学金融的同学们而言简直是一大福音。

Topic 6: Equity investmentWeighting: 11%

EI部分主要考察股票市场相关内容, 包括定义及基础股票定价模型计算。学校所对应科目难度也不大,很多内容都是Corporate Finance关于equity part的延伸。

Caulfield校区对应科目: Equity Market

Clayton校区对应科目:Equities and investment analysis

Topic 7: Fixed incomeWeighting: 11%

FI主要考察Debt(short term+ long term) 的概念及定价。和EI部分结构基本一致。 这部分内容同样也是Corporate Finance关于debt part的延伸。

Caulfield校区对应科目:Caulfield校区并无直接对应科目, 不过以下课程有涉及到FI部分考点:Credit analysis and lending management

Clayton校区对应科目:Debt markets and fixed income securities

Topic 8: Portfolio managementWeighting: 6%

在19年CFA考试中,将在这部分首次加入Fintech内容。不过大家不用慌张,这里主要考察的是Fintech的基本定义及对于Investment的影响。 

关于Fintech的具体内容,我后续会给大家带来更详细的解读

Caulfield校区对应科目:Investment and Portfolio management

Clayton校区对应科目:暂无

Peninsula: Investment and Portfolio management


Topic 9: Derivatives investmentWeighting: 6%

虽然Derivatives是金融中的一大难点,3751 (原2751)中arbitrage and exotic option的考点更是让很多同学感到窒息。不过在level one的考试里,只会涉及到金融衍生产品的基本知识。

Caulfield校区对应科目:Derivatives

Clayton校区对应科目:Derivatives 1 (1就够了用不到2)

Topic 10: Alternative investmentWeighting: 6%

Alternative investment是相对于相对传统的equity and debt investment而言,包括:hedge fund, private equity, real estate and etc. 这里也主要是概念介绍为主。Caulfield校区有一门选修课对应房地产投资相关部分,Property investment。 但是因为这个考点占比很少, 因此除非大家对房地产行业本身有兴趣,否则没有必要因为CFA而选择这门课。

通过以上的分享,大家不难发现,其实我们在学校学习的大部分必修课程都和CFA的考点息息相关,再加上Equity market 这样的选修课,就基本涵盖了CFA一级的所有内容。 所以希望大家在面对CFA时要有信心,只要我们在平时的学习中踏实积累,考前努力冲刺, 在本科毕业前拿下1级不是问题! 

好了,今天的分享就到这里。 我之后也会在微小星的平台上给大家带来更多关于金融课程以及CFA学习的原创干货分享。 喜欢本篇文章的同学也请给我们点个赞,更欢迎大家通过微星小助手给我留言提问。 谢谢各位! 

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